一次悲劇使空中飛人邁克患上畏高症及逃避現實，卻因浪漫錯配而讓他重新融入正軌。得到幸運的眷顧，邁克身兼兩職，並周旋於多莉絲及瑪格烈妲之間，不亦樂乎。邁克深受酒店泳客及會所觀眾的歡迎，引起同僚馬連奴的妒忌。當他發現邁克的秘密時，他決定利用它來破壞邁克的事業及愛情......

什塔赫尔中尉（乔治·佩帕德GeorgePeppard饰）出身卑微，但他视荣誉高于生命，在104飞行学校毕业后加入了威利上尉的飞行中队。起初，什塔赫尔中尉因击落一架英军飞机而受到队员们的怀疑，尽管这次击落未被英军确认。但他的真正恩怨始于他迫降一架英军战斗机，并在反抗的射手企图反击时用枪打死了他。威利上尉（杰瑞米·坎普JeremyKemp饰）因此指责他使用了过度的暴力手段对付无助的敌人，从而与什塔赫尔...

英国政府派007邦德（肖恩·康纳利SeanConnery饰）前往加勒比海调查一桩情报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士有关。诺博士在这个神秘的小岛上正进行着不为人知的阴谋计划，紧锣密鼓进行一项将要统治世界的科学实验。双方开始了斗智斗勇的战争，诺博士派来了女间谍，企图监测007的一举一动乘机将其制服，不料反被007识破诡计。而渔民库洛及潜水员莱特（乌苏拉·安德丝Ursula...